Сухие смеси, растворы, бетон

Сегодня в промышленности нерудных строительных материалов России насчитывается свыше 5 тыс. предприятий разной производительности – от нескольких десятков тысяч до 6 млн. м3 готовой продукции в год. Так, например, в Центральном федеральном округе на рынке действует не менее 170 предприятий. Товарный рынок щебня в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, однако не имеет явного лидера в границах ЦФО.
Товарный рынок гравия в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде областей, таких как, Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Тверская область, говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует.
Рост экономики России способствовал положительной динамике изменений в горнодобывающей отрасли и, в том числе, в разработке нерудных полезных ископаемых. Основными факторами, подтверждающими благоприятную конъюнктуру рынка в рассматриваемом секторе экономики, являются:

•     Повышенный спрос на нерудные строительные материалы (щебень, блоки, песок и т.д.);
•     Наличие значительного сырьевого потенциала;
•     Отсутствие монополизации рынка нерудных строительных материалов;
•     Наличие крупных государственных программ в строительной отрасли.

Общий объем рынка щебня в Москве и области оценивается так, что более 60% составляет качественный  (высокопрочный) щебень, поставляемый из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей и Уральского региона и 40% низкокачественный (низкопрочный) щебень.
По прогнозам специалистов, производство нерудных строительных материалов в ближайшие два года должно возрасти не менее, чем в 2 раза и к 2010 году достигнуть 405 млн. м3 в год.
    Доля потребления нерудных материалов (песка и щебня) в дорожном строительстве растет. При этом ожидается и очень большой рост потребления данных видов продукции:  Москва – 30 млн. м3 в год, при сегодняшнем потреблении порядка 20 млн. м3, Московская область – 90 млн. м3.
Из всех природных материалов, используемых в дорожном строительстве щебень, пожалуй, можно считать основным. Объемы производства щебня на мировом пространстве превышают 3 млрд. кубометров в год. Доля России составляет около 5% от этой суммы, причем примерно 70 млн. м3 ежегодно используется в дорожном строительстве.
В общей стоимости строительства автомобильных дорог расходы на материалы превышают 60%. От их качества во многом зависит безопасность движения, экономическая эффективность автомобильного транспорта, а также потребительские свойства (коэффициент сцепления, ровность и т.д.) и долговечность сооружений. Особенно высоки требования к щебню, применяемому для устройства верхних слоев дорожной одежды. Он должен быть устойчив к отрицательному воздействию природных факторов, а также к механическому истиранию от движущегося транспорта.
Щебень, применяемый в дорожном строительстве можно разделить на три группы:

•     осадочные скальные и рыхлые горные породы. К этой группе относятся известняк, доломит и другие породы, крупностью фракций 5-20, 20-40, 40-70, 0-40 и 0-70 мм. Преимущественно такой щебень используется для устройства оснований одежд дороги.
•     метаморфические и магматические горные породы - гранит, габбро, диабаз фракций 5-20 и 20-40 мм. Используется для нижних слоев покрытий.
•     в отдельную группу обычно выносится так называемый "кубовидный" щебень (фр.5-20, с содержанием зерен лещадной и игловатой формы менее 15 %). Часто в последнее время его называют "щебнем будущего".

В Москву поступает щебень из трех видов горных пород, а именно – щебень из изверженных пород, щебень из гравия, щебень из известняка и песок из песчаных и гравийно-песчаных месторождений.
Наиболее востребованным сегодня является щебень из гравия, на котором работает большая часть предприятий, выполняющих муниципальный заказ.
Объемы поставок щебня из гравия составляет около 6537,5 тыс. м3/год, щебня из изверженных пород – 5000 тыс. м3/год, щебня из известняка – 1095 тыс. м3/год, песка 5786,3 тыс. м3/год.
Щебень из гранита поставляют в Москву шесть российских производителей и восемь предприятий Украины. Большей частью это карьеры, купленные российскими предпринимателями. Просматривается тревожная тенденция сокращения поставок НСМ отечественными производителями Карелии, Ленинградской области и Урала.
Щебень из известняка наименее востребованный заполнитель для бетона, что обусловлено неоднородностью известняков и повышенным содержанием в отдельных партиях пылевидных и глинистых частиц. Основные поставщики - карьеры Калужской области, небольшие партии поступают из ОАО «Горняк» Липецкой области.
На основании анализа рынка нерудных материалов, объем производства к 2010 году и соответственно поставок НСМ составит: объем поставок щебня из гравия должен возрасти на 980,6 тыс. м3/год, щебня из гранита 750 тыс. м3/год, щебня из известняка 164,25 тыс. м3/год.
Спрос на щебень особенно остро ощущается в сезон строительства. Кроме фактора сезонности и интенсивности строительных работ на объем потребления оказывает влияние расположение основных поставщиков. Это явление характерно для Москвы и Московской области. В этом регионе в основном находятся месторождения гравийного материала, щебень из плотных горных пород поставляется из Ленинградской области, Карелии и других регионов.
По прогнозам специалистов, объемы потребления щебня в ближайшем будущем будут расти на 10% в год и в 2010 году достигнут 10 млн. м3.
Среди основных потребителей щебня можно выделить строительные организации, занимающиеся дорожным строительством (учитывая состояние российских дорог, можно утверждать, что спрос на щебень и в дальнейшем будет неизменно расти); специализирующиеся на строительстве и ремонте железнодорожных путей (для этой сферы строительства характерна стабильная емкость спроса); занимающиеся капитальным строительством; выпускающие строительные материалы — асфальтобетонные, железобетонные заводы, предлагающие на рынок железобетонные конструкции и стеновые панели, асфальтобетонную смесь и т. п.
До 80% потребления щебня по рынку Центрального региона, наиболее крупного в России, приходится на Московскую область. Существенную часть Московского строительного рынка обеспечивают производители щебня из других регионов, в том числе: уральские – 25%, из Ленинградской области – 20%, карельские – 10%. На рынок Московского региона щебень также поставляют Воронежская область и Украина.
При выборе поставщика продукции потребители в основном руководствуются качеством, ценой и территориальным расположение поставщика, а также сроками поставок.
Характерными особенностями сегодняшнего рынка щебня являются постоянный рост цен и возросшие требования к качеству материала (фракционности, прочности, радиоактивности, морозостойкости, стираемости).
Кроме общей тенденции повышения спроса на щебень, сегодня явно наблюдается тенденция устойчивого роста спроса на щебень так называемого еврокачества — то есть, фракций до 20 мм, который используется для создания бетонных блоков для монолитного строительства, для аэродромного строительства, для некоторых автодорожных работ.
Впрочем, дальнейшее развитие рынка нерудных стройматериалов будет зависеть не только от стратегий его лидеров, но и от развития стройиндустрии региона в целом. Как уже говорилось выше, неразрывная связь между спросом и предложением на рынке производства нерудных материалов чувствуется особенно остро.
По данным Росстата, в течение 2000-2005гг. производство нерудных строительных материалов, включая гравий, щебень, песок и другие инертные материалы (заполнители) в России росло в среднем на 6,2% в год.
Общий объем производства составил 257 млн. м3 в 2005г., т.е. сокращение составило 0,8% по сравнению с 259 млн. м3 в 2004г. В первой половине 2006 г. объем производства нерудных материалов в России составил 115 млн. м3, что составило рост в 2,2% по сравнению с 113 млн. м3 в первой половине 2005г.
Хотя покупателями песка, щебня и гравия являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, в двух граничащих субъектах Российской Федерации, цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает от 20-30% на щебень и гравий и до 90% на песок, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей.
Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия строительного комплекса, ситуация с ценами на щебень во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы.
По данным формы государственного статистического наблюдения ВВФ1 «Ввоз (покупка) и вывоз (продажа)», практически весь объем производимой на территории того или иного региона продукции реализуется в этом регионе либо в приграничных районах соседних областей.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2005-2006 гг. прослеживается следующая динамика изменения цен на щебень и гравий.

Цены на гравий и щебень в 2005 году интенсивнее всего росли в Северо-Западном Федеральном округе (25,7%), в ЦФО цены выросли на 8,7%, в ЮФО цены росли медленнее всего, их рост составил 7,3%.
 Однако в 2006 году рост цен на щебень и гравий в СЗФО замедлился  и составил 21,7%, в то время как в ЦФО и ЮФО цены выросли на 21,1% и 34,6% соответственно. Таким образом, в 2006 году самый большой рост цен был отмечен в ЮФО. В сравнении со среднероссийскими темпами роста цен на гравий и щебень (13,6%) в 2005 году, только в СЗФО рост цен превысил общероссийский уровень. Однако уже в 2006 году темпы роста цен в рассматриваемых федеральных округах превысили общероссийские показатели. При этом темпы роста цен в 2005 году примерно соответствовали темпу роста цен в 2006 году.
Цены на щебень известняковый в Центральном федеральном округе наибольший рост цен отмечался в Ивановской области (от 25% до 35% за весь период), Курской области (ОАО «Михайловский ГОК» - более 55%), Липецкой области (от 11% до 37%). В остальных регионах цены росли незначительно либо снижались (Тульская область).
В Южном федеральном округе цены на щебень известняковый выросли значительно в Кабардино-Балкарской Республике (более чем на 50%) и в Республике Северная Осетия-Алания (около 60%).
Из производителей нерудных строительных материалов наибольшие различия наблюдаются в ценовой политике производителей гравия. Какая-либо тенденция в установлении цен отсутствует.
Рост цен на нерудные строительные материалы потребители связывают в основном с увеличением текущих расходов, включаемых в себестоимость продукции.
ВЫВОДЫ по анализу рынка щебня:

1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить три обособленных рынка НСМ: рынок гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.
2. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определенных географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли, при этом концентрация на рынках щебня и гравия в 2006 г. еще больше возросла.
3. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, реже региональный и редко межрегиональный характер.
4. Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в т.ч. административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат: при перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20-30%.
5. На территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов Российской Федерации имеются большие объемы природных запасов нерудных материалов, при этом наибольшие запасы приходятся на месторождения, расположенные в акватории Финского залива, Ленинградской области, Республики Карелия, Воронежской области.
6. В последнее время наблюдается рост потребления нерудных строительных материалов, связанный в том числе с реализацией государственных программ (национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»), других программ, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации и законодательных органов, что в условиях высококонцентрированного рынка может привести к росту цен. Кроме того, рост потребления строительных материалов, который необходим для увеличения объемов строительства при отсутствии условий, способствующих увеличению предложения НСМ, также может привести к существенному повышению цен на гравий и щебень, следствием чего станет повышение цен на конечную продукцию, в производстве которой используются НСМ.  
7. Имеются предпосылки того, что  число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой гравийных и песчаных карьеров. Вместе с тем, на рынке действует значительное количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий.